Darren Everett está cochilando quando o bonitão Nick Duncan rasteja em cima dele e começa a esfregar suas costas. Os dois começam a se beijar apaixonadamente e vão tateando a virilha um do outro. Darren ostenta uma protuberância crescendo em seus jeans e assim que as camisas são tiradas, Nick enfia a mão nos jeans de Darren.
Darren logo se vê nu e Nick desliza sua mão para baixo para provar um pouco da masculinidade grossa e cabeçuda de Darren. Não querendo perder a chance, Darren coloca Nick ajoelhado na cama e ele puxa os jeans de Nick.
A rola grossa de Nick se ergue e Darren engole cada centímetro dele. Nick deita na cama e joga as pernas no ar. Sua bunda está totalmente exposta e Darren não perde tempo enterrando seu rosto e língua profundamente no rabo de Nick. Darren começa a bater em seu pênis enquanto ele aperta o traseiro de Nick. Nick rola de quatro, aponta sua bunda para cima e Darren rapidamente enche o rabo de Nick com seu pau duro como uma pedra. Nick começa a bater na bunda de Darren e Darren agarra seu pau e começa a acariciar.
A rola de Nick atinge aquele ponto mágico no fundo da bunda de Darren e Darren não pode mais se segurar. Suas bolas quase desaparecem dentro daquele rabo e ele começa a esguichar porra e mais porra em todos os lençóis. Darren se retira e, enquanto se masturba, ele consegue revestir o cu e as bolas de Nick com sua porra branca e cremosa.
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