Casey Owens tira a roupa de James Dawn enquanto o beija. Quando a rola de Casey sobe, James avidamente envolve seus lábios em torno dela, chupando e puxando aquele pau doce.
Quando Casey lateja com força, ele empurra James para a cama e provoca seu corpo com lambidas e beijos antes de atacar o rabo de James. Casey chupa o pau de James antes de dobrar as pernas para cima para chupar aquela bunda, metendo sua língua e provocando a entrada apertada de James antes que ele enfie seu pau gordo naquele buraco gostoso.
Casey segura as mãos de James atrás dele enquanto ele dirige seu pau mais fundo, transando com ele cada vez mais rápido. James se levanta para montar o cowboy enquanto brinca com seu próprio pau, acariciando-o para cima e para baixo.
Quando Casey bate em James com mais força, os dois enlouquecem, atirando suas porras quentes um no outro enquanto James se inclina para trás para mais alguns beijos, tudo com muito tesão e carinho.
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